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歐盟市場概況

主要經濟指標

表:主要經濟指標(歐盟)
表:主要經濟指標(歐盟)

近期發展

  • 克羅地亞於 2013 年 7 月 1 日加入歐盟,成為第 28 個成員國。這是繼 2007 年 1 月 1 日保加利亞和羅馬尼亞加入後,歐盟最近一次東擴行動。
  • 2016 年 6 月 23 日,英國舉行歷史性公投,通過脫離歐盟。公投結果不僅即時引發全球金融市場波動,還令人對日後的脫歐安排感到困惑。英國首相文翠珊就脫歐計劃提出了 12 項與歐盟談判的要點,但在達成退出協議前,英國會繼續留在歐盟,因此,脫歐帶來的巨變或許需要一段時間才能展現出來。 
  • 英國是主要的金融中心,也是歐洲少數增長較快的經濟體之一。對歐盟整體而言,英國的退出肯定對歐盟的增長帶來不利影響,也意味歐盟將會失去一個對貿易及服務自由化有影響力的支持者。在成員國層面,與英國在貿易、投資及金融方面聯繫較強的國家,如愛爾蘭及荷蘭,所受影響最大。
  • 更嚴重的是,英國的退出可能引起骨牌效應,刺激其他成員國就去留問題推動公投,尤以意大利、法國、荷蘭、瑞典和丹麥為然,對整個歐盟構成威脅。即使最終沒有其他成員國選擇離開,若反歐盟情緒越演越烈,將阻礙歐盟進一步融合和發展。對世界其他地區而言,歐盟會變成一個不易獲利並且較難開拓的市場。
  • 歐盟各成員國均採取共同的對外貿易政策和措施,對他們與香港及中國內地的貿易關係均有影響。另外,隨著立陶宛於 2015 年 1 月 1 日起使用歐元為新法定貨幣,至今已有 19 個歐盟成員國採用歐元為法定貨幣。
  • 2016 年,香港對歐盟的總出口為 424 億美元,下降 1%,從歐盟的進口總額為 342 億美元,減少 4%。
  • 歐盟是最受歡迎的投資目的地之一,2015 年外商對歐盟的直接投資金額為 4,395 億美元,當中中國佔 55 億美元。中國對歐盟的累計直接投資額,由 2006 年的 13 億美元上升至 2015 年底的逾 640 億美元。與此同時,在 2014 年,香港是歐盟第六大的非歐盟外商直接投資來源地。
  • 投資者信心低迷導致投資持續疲弱,為克服這個問題,歐洲理事會和歐洲議會通過了「歐洲投資規劃」,並決定成立歐洲策略投資基金(EFSI),後者於 2015 年中開始運作。投資規劃從三方面著手,首先,在未來 3 年額外調動至少 3,150 億歐元的投資融資,更好地利用公共資金吸引私人投資者。其次是確保這些融資有助不同領域和地區的發展,開發合適的投資項目。第三方面是改善歐洲的投資環境,從而引發連鎖效應。根據歐盟委會員會估計,未來 3 年,歐洲投資計劃將使歐盟的區內生產總值增加 3,300 億至 4,100 億歐元,並創造 100 萬至 130 萬個新就業職位。關於投資規劃及相關法規的詳情,請參閱歐洲投資銀行網站。
  • 為進一步促進營商投資,28 個歐盟成員國中有 15 個已與香港簽訂避免雙重課稅協定(DTA),包括奧地利、比利時、捷克、法國、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、盧森堡、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和英國。香港正與塞浦路斯、芬蘭以及德國磋商避免雙重課稅協定。
  • 此外,香港與奧地利、比利時-盧森堡經濟聯盟、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞典及英國簽署了投資促進及保護協定(IPPA)。

歐盟成員國

在 2004 年 5 月 1 日之前,歐盟由西歐 15 個發達國家組成,分別是奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國。

2004 年 5 月 1 日,歐盟擴展至中歐、東歐和地中海地區,其中 10 個國家加入為成員國,包括塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、波蘭、斯洛伐克和斯洛文尼亞。

克羅地亞於 2013 年 7 月 1 日加入歐盟,成為第 28 個成員國。這是繼 2007 年 1 月 1 日保加利亞和羅馬尼亞加入後,歐盟最近一次東擴行動。德國、法國、英國和意大利是歐盟四大經濟體,共佔歐盟生產總值約三分之二。

經濟現況

在油價繼續下跌、歐元偏軟以及歐洲央行採取較為寬鬆的貨幣政策和財政立場等利好因素支持下,2016 年歐盟的 GDP 可望持續增長。經歷多年的緊縮措施,消費開支漸見回升,加上融資狀況良好有助促進投資,這些因素將繼續成為主要動力。不過,高失業率、通縮壓力、減債措施、英國脫歐帶來的震盪,以及地緣政局不穩,包括歐盟與俄羅斯繼續互相制裁以及中東難民湧入,仍是主要的下行風險。整體而言,預料歐盟經濟增長在 2017 年的增幅將進一步微降至 1.6%。

貿易政策

歐盟成員國均採取共同的對外貿易政策和措施。同時,有 19 個成員國已經採用歐元為法定貨幣,包括奧地利、比利時、塞浦路斯、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞及西班牙。

配額

目前歐盟並沒有向源自香港和中國內地的紡織品及服裝,以及非紡織製品實施配額。

普惠制

歐盟新的普及特惠稅制於 2014 年 1 月 1 日生效。在新的普及特惠稅制下,連續 4 年人均收入超過 4,000 美元的國家,出口貨品到歐盟時不能再享有關稅優惠。因此,享有關稅優惠的國家由 176 個減少至不足 80 個。雖然中國仍然是受惠國,但很多出口貨品已不能享受優惠待遇,如玩具、電氣設備、鞋類、紡織品、木製品和鐘錶。至於香港,從 1998 年 5 月 1 日起已全面排除在歐盟普惠制之外。

反傾銷措施

根據世界貿易組織的規例,歐盟在法律上必須最遲於 2016 年底開始將中國內地當作為工業化的「市場經濟」。換言之,歐盟不再獲准以中國內地被分類為「非市場經濟」為理由,針對中國內地實施更嚴厲的貿易措施。面對 2016 年 12 月 11 日的最後限期,以及中國內地於 2016 年 12 月 12 日針對歐盟向世貿提出申訴,歐盟在改革貿易防衛工具方面已取得突破性進展,廢除市場經濟和非市場經濟的區別,同時設法把傾銷產品的關稅保持在現時相同水平。由於中國內地針對歐盟反傾銷方法向世貿提出的申訴需要數年時間處理,甚至要到 2021 年才完結,在這期間歐盟可以繼續把中國內地視為非市場經濟。

歐盟已對中國內地一些產品啟動反傾銷程序。現時,歐盟對中國內地部分產品實施反傾銷措施,包括兩輪腳踏車、兩輪腳踏車零件、瓷磚、陶瓷餐具和廚具、緊固件、熨衣板及太陽能玻璃等,香港出口商宜密切留意。截至 2016 年 12 月底,歐盟沒有對從香港進口的產品實施反傾銷措施。

其他措施

為防止光肩星天牛蔓延,歐盟於 1999 年 7 月對源自中國內地的木質包裝材料實施緊急管制措施,涉及的木材必須剝去樹皮,沒有大於直徑 3 毫米的蟲蛀孔,或已烘乾至含水量低於 20%。

歐盟鑒於健康原因已通過指令,限制手錶和珠寶等與人體皮膚接觸的物品使用鎳。繼 1999 年 12 月通過緊急禁令後,歐盟亦通過一項指令,永久禁止在部分 PVC 玩具和兒童護理用品使用某些鄰苯二甲酸鹽,自 2007 年 1 月 16 日生效。此外,歐盟還通過另一項指令,從 2003 年 9 月起禁止銷售含有可釋出芳香胺的偶氮染料之服裝、鞋類,以及其他紡織品和皮革製品。

另一方面,歐盟已通過多項涉及環保的指令,對各類消費品和電子消費品的銷售帶來影響。重要的例子包括 2005 年 8 月實施的《電器及電子設備廢料指令》( WEEE指令)和 2006 年 7 月實施的《限制有害物質指令》( RoHS指令)。2008 年 12 月 3 日,歐洲委員會提出兩項議案,分別修訂 RoHS 指令和 WEEE 指令。

修訂後的 RoHS 指令於 2011 年 7 月 1 日公布,並於 2013 年 1 月 2 日起實施。與舊的 RoHS 指令一樣,新指令繼續禁止電器及電子設備含有 6 種有害物質。不過,自 2019 年 7 月 22 日起,新指令將擴大原有指令的範圍,除有限度豁免外,所有未納入舊有 RoHS 指令的電器及電子設備均適用。

港商應關注及應對的另一項重要法例涉及電器及電子設備廢料,即 WEEE 指令。修訂後的 WEEE 指令於 2012 年 6 月 7 日獲正式通過,2012 年 8 月 13 日起生效。於 2014 年 2 月 14 日前,成員國須將指令轉化為本國法例。根據修訂後的 WEEE 指令,成員國必須達致更高的回收/循環再造目標,例如 2016 年及 2019 年的回收率分別達 45% 及 65%,並須擴大措施範圍,基本上涵蓋所有電器及電子設備,還須制訂生產商責任,促使業者採用較環保的產品設計。

除了修訂 RoHS 指令和 WEEE 指令外,歐盟現已實施一項新框架指令,旨在制訂能源相關產品的環保設計要求。這項能源相關產品指令(ErP)與其前身的耗能產品指令(EuP)不同,不再僅限於電器及電子設備,並可能會涵蓋所有與使用能源有關的產品,包括花灑頭及其他浴室裝置,以及絕緣和建築材料。

此外,歐盟《化學品註冊、評估、授權和限制法規》(REACH 法規)亦於 2007 年 6 月生效。規例訂明,歐盟的化學物質製造商和進口商,無論該等物質是單獨使用,含於製劑或某些物品內,若每年生產或進口該等物質 1 公噸或以上,必須收集物質特性的全面資料,並在生產或輸入歐盟前註冊。

隨著新的玩具安全指令(第2009/48/EC號指令)於 2011 年 7 月 20 日生效,歐盟官方公報於 2011 年 8 月 11 日公布兩項有關電動玩具的重要安全標準參考資料(EN 62115:2005 及其修訂標準EN 62115:2005/A2:2011),以及兩項有關玩具機械及物理特性的過往標準和 1 項玩具可燃性標準。

香港與歐盟的貿易 [1]

香港對歐盟的總出口於 2015 年減少 2% 至 430 億美元後,2016 年下跌 1% 至 424 億美元。2016 年主要出口產品包括電訊設備及零件(佔總值 28%),電腦(8%),供電路用的電力器具(5%),珍珠、寶石及半寶石(5%),以織物縫製的服裝(5%),半導體及電子管(4%),珠寶(4%),電動機械及器具(3%),鐘錶(3%),玩具、遊戲及運動用品(3%),電力機械及零件(3%),辦公室機器 / 電腦的零件和配件(3%),以及光學產品(3%)。

另一方面,香港從歐盟的進口總值於 2015 年減少 9% 至 357 億美元後,2016 年下跌 4% 至 342 億美元。2016 年的主要進口產品包括珍珠、寶石及半寶石(佔總值 8%),非電動發動機 / 馬達及其零件(6%),旅行用品及手袋(5%),珠寶(5%),電訊設備及零件(4%),奶類、奶油和奶類產品,牛油或乳酪(芝士)除外(3%),飛機及配套設備、航天器及零件(3%),半導體及電子管(3%),量度、檢查、分析及控制儀器及器具(3%),新鮮、冰鮮或冷藏肉及食用雜碎(3%),香水、化妝或盥洗品(肥皂除外)(3%),載客汽車(3%)以及藥物(包括獸醫藥品) (3%)。

 

表:香港與歐盟的貿易
表:香港與歐盟的貿易

 

歐盟在香港的經濟活動

許多歐盟公司利用在香港設立的業務作為進入其他亞太地區市場的跳板,尤以中國內地為然。截至 2016 年 6 月,共有 452 家歐盟公司在香港設立地區總部,而693家則設有地區辦事處。

歐盟是香港外商直接投資的主要來源地之一。據香港政府統計處最近期的統計數字,截至 2015 年底,歐盟在本港的直接投資總額達 1,510 億美元(折合約 11,700 億港元)。

歐盟在香港的貿易、金融、保險、零售、運輸和其他行業均有不少業務。在香港設有機構的歐盟大公司包括匯豐銀行、渣打銀行、巴克萊銀行、英之傑、卜內門(中國)、保誠資產管理、馬莎百貨、英國航空公司、德國商業銀行、德意志銀行、巴斯夫、歐舒丹、德國漢莎航空、西門子、萊茵 TÜV、法國巴黎銀行、法國農業信貸銀行、LVMH 亞太有限公司、Parfums Christian Dior Far East、法國航空、荷蘭銀行、鐵行渣華(香港)有限公司、飛利浦香港有限公司、香港蜆殼有限公司、羅馬銀行和愛立信有限公司。

截至 2016 年底,約有 30,000 名歐盟成員國國民在香港居住,反映歐盟與香港有廣泛的經濟聯繫。

 


[1] 由於一般貿易數字並不包括離岸貿易,因此上述數字不一定全面反映香港公司經營的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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