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脫歐調查:英國企業已放眼歐盟以外市場

英國在2016年6月23日舉行公投,決定脫離歐盟。消息一出,全球商界都非常關注英國與歐盟「分手」會對世界經濟帶來甚麼影響。預料英國會在2019年3月底左右退出歐盟,究竟脫歐是否有助英國重新壯大起來?對此爭議甚多,意見紛紜。不少人警告,英國一旦失去進入單一市場的途徑,被摒諸歐盟自由貿易區之外,則英國經濟或有崩潰之虞。

為瞭解英國公司如何看待脫歐造成的影響,並評估他們面對脫歐的準備情況,以及今後到歐盟區外發掘商機的計劃,香港貿發局研究部於2017年9月21日「邁向亞洲  首選香港」(Think Asia, Think Hong Kong)活動在倫敦舉行期間,向77家英國公司的代表進行問卷調查。

調查結果顯示,大多數受訪者一般還未感受到脫歐決定的負面影響。他們大多表示,會採取觀望態度,暫時未有脫歐計劃;或者打算今後更多關注或投資於歐盟以外的市場,首選是亞洲發展中經濟體。的確,在這項調查中,75%受訪者坦言有興趣把握「一帶一路」倡議衍生的商機。有意開拓新市場的公司中,很多都認為獲取適當的專業服務支援,以及針對海外目標市場進行研究,是他們在英國脫歐後主要的業務發展策略。

有見亞洲發展中市場潛力優厚,「一帶一路」商機湧現,近半受訪者表示第一步會尋求香港、中國內地或新加坡等地的專業服務支援。值得注意的是,37%受訪者表示考慮在香港設立地區辦事處或地區總部,以便拓展他們屬意的海外市場,並為這些市場提供服務。

超過八成受訪者認為,香港的專業服務界別,包括提供金融、法律或市場營銷服務的公司,對他們把握「一帶一路」沿線國家的商機將有很大幫助。因此,他們樂意進一步瞭解香港在「一帶一路」倡議中擔當的關鍵角色。

英國脫歐:影響未明

總的來說,大多數英國公司尚未感受到脫歐帶來的負面影響,其中很大部分預料長遠情況也大致不變。有42%受訪者表示,尚未或預料不會受到脫歐影響;不過有15%受訪者預期,他們在歐盟的市場份額將會下降。有9%受訪者則預期,在英國會較難聘用歐盟公民,屆時可能出現勞工短缺的情況。

這些結果與英國商界近期的事態發展相當吻合。監管機構已建議金融服務界的眾多企業,包括銀行和保險公司,為英國脫離歐盟而又未能達成新的貿易協議作好準備。同樣,許多向來依賴歐盟市場或歐盟移民工人的零售連鎖店和跨境電子商貿業者,正在加緊準備迎接英國脫歐後的挑戰。

其他伴隨而至的問題還有融資難度增加(7%受訪者持這意見)、要克服在英國內部擴大市場份額的挑戰(6%),以及未能申請歐盟結構性基金和歐洲投資計劃撥款,研發資金可能因而減少(4%)。

圖:脫歐帶來或可能帶來的影響
圖:脫歐帶來或可能帶來的影響

投資歐盟區外市場

調查中,有30%的受訪者採取觀望態度,未有制訂策略;相反,35%的受訪者表示有計劃更多地關注或投資於歐盟以外的市場。這項結果大致上與英國政府的方針一致。英國政府承諾改善該國與世界各地的貿易聯繫,並鼓勵英國公司在英國脫歐後貿易地位有所調整時,把目光投向更遠的目標市場。只有13%的受訪者計劃加強力度,擴大他們在歐盟市場的份額;11%則會集中發展本地市場。

圖:脫歐後策略
圖:脫歐後策略

在認定今後發展的首選海外市場方面,亞洲是整體上最受重視的地區(49%受訪者持這意見),其中亞洲發展中經濟體,例如中國、印度和東盟等排第一位(38%);亞洲發達經濟體,例如日本和韓國,則排第四位(11%)。西歐(14%)、中東及非洲(11%)也排名甚高,獲英國企業視為富有潛力的新市場。

圖:海外目標市場
圖:海外目標市場

海外服務市場

問及可能在海外目標市場中重點發展的業務,有35%受訪者選擇「提供專業服務」,反映接受調查的公司有意把現有的業務聯繫擴展到新市場。事實上,英國目前是歐盟區內最大的服務輸出國。其次的選項是拓展消費市場(14%)和工業產品/服務/技術市場(12%)。

圖:海外目標市場的業務重點
圖:海外目標市場的業務重點

香港是可靠的合作夥伴

為大舉進軍海外新市場,許多英國公司承認,他們需要海外服務供應商的專業服務支援,例如金融、法律和市場營銷服務。當問及他們首選哪個商業中心以便進入這些市場時,近四分之一受訪者選擇香港為取得所需專業服務支援的最佳地點,這正好與他們的海外目標市場互相配合。第二位是英國(17%),其後為中國內地(15%)和新加坡(10%)。

圖: 獲取專業服務支援的理想地點
圖: 獲取專業服務支援的理想地點

為協助開拓海外目標市場或提供服務,78%的受訪者承認有需要設立新的地區辦事處或地區總部。37%的受訪者表示有需要在香港設立地區辦事處或地區總部,其次是新加坡(10%)、上海(6%)和紐約(6%)。

圖:設立地區辦事處或總部的需要
圖:設立地區辦事處或總部的需要

「一帶一路」商機

總的來說,不少受訪者看好「一帶一路」倡議,並希望受惠於各種相關的商機。相比之下,只有13%的受訪者聲稱對「一帶一路」不感興趣,另外有12%受訪者表示沒有留意這項倡議。

圖:期望把握「一帶一路」商機
圖:期望把握「一帶一路」商機

香港:超級聯繫人

對許多有意在脫歐後開拓海外新市場的英國公司來說,香港是獨特而重要的合作夥伴,主要原因是本港的資本市場充滿活力,融資渠道眾多,而且專業和金融顧問服務十分全面,並銜接多個廣泛的全球網絡。

香港是區內的法律服務樞紐和爭端解決中心,實行英國企業熟悉的普通法制度,司法獨立,大有條件為首次探索亞洲市場的英商提供重要的專業服務支援。

香港是連接中國內地與世界各地市場的「超級聯繫人」,許多受訪者認同這一點,並對香港充滿信心,認為本港能發揮重要作用,協助他們把握「一帶一路」倡議衍生的商機。總體而言,84%的受訪者同意,香港專業服務界別對他們把握「一帶一路」商機幫助很大,而88%的受訪者更希望深入認識香港在「一帶一路」擔當的關鍵角色。

圖:香港是合適的「一帶一路」服務供應地
圖:香港是合適的「一帶一路」服務供應地

 

圖:希望進一步認識香港在「一帶一路」擔當的角色
圖:希望進一步認識香港在「一帶一路」擔當的角色

受訪者概況

是次問卷調查訪問了77家英國公司的代表,當中有46%在服務業公司工作,15%來自貿易公司,7%受聘於製造商。至於公司所在地,86%設於英格蘭

圖:業務性質
圖:業務性質

 

圖:公司所在地
圖:公司所在地

 

資料提供 圖片:陳永健
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