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韓國市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (韓國)
表: 主要經濟指標 (韓國)

近期發展

  • 2016年,韓國國內生產總值(GDP)實質增長2.7%,較2015年的2.6%稍微上升。由於私人消費增長放緩,韓國經濟於2017年預料增長2.5%。
  • 2016年,韓國錄得892億美元貿易盈餘,出口總值減少5.9%至4,954億美元。進口總值為4,062億美元,減少6.9%。
  • 中國與韓國就雙邊自由貿易協定談判近3年後,終於在2015年12月實施雙邊自由貿易協定。雙方的目標是未來10年至20年內,取消約70%至90%的進口關稅。
  • 2016年,香港對韓國的出口總值為70億美元,下跌0.6%;從韓國的進口總值為252億美元,增加14%。

經濟現況

經濟

韓國經濟增長由2015年的2.6%,稍微上升至2016年的2.7%。2017年3月,韓國憲法法院通過彈劾總統朴槿惠,對韓國政局帶來不明朗因素。重大的受賄醜聞不但導致朴槿惠下台,亦牽連三星集團等多家韓國知名企業,對經濟增長帶來下行風險。此外,中國不滿美國在韓國境內部署反導彈系統,中韓關係日趨緊張,預期將對韓國的入境旅遊、娛樂及零售業帶來負面影響。鑒於私人消費及建設投資增長緩慢,韓國銀行預測2017年GDP實質增長2.5%,增幅溫和。

2016年第四季GDP與上一季相比增加0.4%,較上一季的0.6%增幅放緩。私人消費增幅亦從第三季的0.5%,下降至第四季的0.2%。建設投資同期下跌1.7%,政府開支則稍微增加0.5%。製造業增長1.8%,是表現最好的行業;農業下降2.8%,服務業則維持不變。

2016年,韓國的消費物價通脹率為1.0%,主要原因是內部需求呆滯及國際油價下跌。2017年1月,韓國銀行估計2017年通脹率將增至1.6%,理由是預期石油及商品價格上升,但國內需求疲弱,出口表現不穩,令全年通脹很可能低於目標的2%。

面對經濟增長疲軟,韓國政府加強力度發展服務業,特別是創意產業,以推動韓國由製造業強國轉型為科技主導的創意經濟體。為支持這項倡議,韓國政府於2014年推出一項製造業創新計劃,名為「Manufacturing Innovation 3.0」,目的是藉著創新推動產業升級。韓國政府加強支援從事5G電訊、雲端運算及生物科技等高新科技的公司。2017年,韓國在研發方面的合計預算達19.5萬億韓圜(折合約170億美元),其中大部分投放於實現「第四次工業革命」的新增長引擎,特點是融合大數據及物聯網等尖端科技。

對外貿易

韓國是十分依重貿易的亞洲經濟體之一,對外貿易佔該國GDP約80%。2016年,韓國出口總值為4,954億美元,減少5.9%。出口減少主要由於新興經濟體放緩,尤以中國為然。中國是韓國的最大出口市場,佔總出口25%。同期,韓國對中國的出口總值下跌9.3%。2016年,韓國其他主要出口市場包括美國(佔總出口13%)、香港(7%)、越南(7%)以及日本(5%)。與此同時,由於油價急挫,韓國的進口總值亦銳減6.9%至4,062億美元。進口產品主要來自中國(21%)、日本(12%)及美國(11%)。

2014年,韓國企劃財政部推出措施以支持國內出口商,特別是中小企業。為進一步支援出口業界,韓國政府於2016年公布計劃,為中小企出口商提供4.8萬億韓圜(折合約40億美元)的貿易相關融資,並會降低出口保險費以及增加稅務優惠。據報道,韓國政府已經撥備3,729億韓圜(折合約3.3億美元),作為2017年海外營銷活動及貿易訪問團的經費。

為鼓勵私人投資發展首爾以外較不發達的地區,韓國政府於2014年宣布一系列促進投資的措施,包括放寬管制及提供稅務優惠。舉例來說,政府將取消土地發展限制,允許在綠化地帶興建商業設施。2015年,韓國央行把銀行中介貸款支持工具總額提高5萬億韓圜(折合約45億美元),以便參與這項計劃的銀行向中小企業和科技創業公司提供更多財務支援,例如貿易融資及信貸。2017年,韓國推出一系列刺激投資的新措施,包括在南部沿海地區創造旅遊品牌、准許微型釀酒廠出產的生啤酒分銷,以及把多層住宅樓宇的泊車位在日間用作收費泊車位等。

投資政策

韓國投資推廣署(Invest Korea)是韓國的國家投資促進機構,隸屬大韓貿易投資振興公社(KOTRA),協助外商到當地市場經營。為吸引外商直接投資,韓國政府向在該國投資的海外公司提供多項優惠,包括現金補貼及稅務減免。2015年,韓國政府訂下目標,透過放寬規例及集中支援五大產業,包括化妝品、醫藥、工業物料、石油產品及食品加工,把外商直接投資由2014年的190億美元增至2017年的300億美元,增幅達60%。

2016年,韓國金融監督委員會宣布計劃於2017年推出綜合賬戶(Omnibus Account),通過這個整合簡化的註冊制度,讓外國人較容易在韓國股票市場買賣在當地掛牌的股票。過往,外國投資者不但要在韓國銀行開立賬戶,亦必須在韓國的證券公司開戶,方可投資韓國股票,並須自行處理所有金融交易。

此外,該國設立兩類外商投資區,分別吸引中小型外商投資企業以及大型外商投資企業進駐。外商投資區提供購買土地、租金補貼和稅收優惠。韓國亦鼓勵外商投資服務業,例如旅遊、物流及其他商業服務。此外,符合條件的外商投資項目,首3年進口的機械設備可豁免關稅、增值稅和特別消費稅。

2015年,外商在韓國的直接投資額為213億美元,刷新紀錄,連續兩年超越200億美元。據韓國投資推廣署的資料,外商直接投資資金主要來自美國(佔總額18%)、新加坡(11%)、中國內地(10%)、香港(10%)以及荷蘭(7%)。

貿易政策

過往韓國的貿易政策偏重進口管制以及促進出口。近年來,韓國政府已修訂其貿易政策,採取較中立的態度,其中包括與其他國家達成自由貿易協定。該國已與超過50個經濟體簽訂自由貿易協定,包括歐盟、美國、東盟、新加坡及中國。中韓自由貿易協定於2015年12月實施,目標是在未來10年及20年內分別取消逾70%及90%的進口關稅,對兩國意義重大。2016年,韓國與中國的雙邊貿易額達2,110億美元。相比之下,同期,韓國與美國及歐盟的雙邊貿易額分別為1,100億美元及910億美元。韓國與印度的更緊密經濟夥伴關係協定已於2010年實施。

另一方面,韓國正與多個國家磋商自由貿易協定,包括日本、墨西哥及海灣合作委員會(GCC)國家。2012年5月,韓國、日本及中國開始磋商三邊自由貿易協定,並於2017年1月進行了第11輪會談。此外,韓國參與磋商區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。此項自由貿易協定涉及16個國家,除韓國外,還包括東盟十國、澳洲、中國、印度、日本及新西蘭。這些國家合計約佔全球GDP的29%及全球貿易的28%,目標是在2017年完成談判。

1997年,韓國修訂《海關法》及其實施法令,簡化進口手續和所需文件。現時,除衛生或國家安全原因而受到限制的物品外,大部分進口貨品毋須申領許可證。香港所有主要出口產品都可以自由輸入韓國。

關稅大多從價徵收。非農產品方面,約90%貨品的關稅稅率是0%到10%。來自香港的主要進口產品,例如電機,稅率為0%至13%不等。

除關稅外,進口也要繳付其他稅項,其中包括增值稅。進口產品的增值稅計算方法為到岸價的10%加海關收費。此外,某些奢侈品和耐用消費品還徵收特別消費稅,稅率為2%至20%不等。

韓國政府仍然設有保障機制,對若干類進口產品徵收高昂關稅,以保護易受國際競爭威脅的本土產業。例如,若干類農產品的關稅率超過100%。與此同時,某些非農產品如皮革及鞋履的關稅率最高可達16%。

香港與韓國的貿易

2016年,韓國是香港第十大出口市場和第六大進口來源地。2016年,香港對韓國的出口總額為70億美元,按年下跌0.6%;香港從韓國的進口總額為252億美元,按年增加14.0%。因此,香港對韓國的貿易逆差達182億美元。香港對韓國的主要出口產品包括半導體及電子管(21.8億美元,佔總額31.5%,按年增長0.5%)、電訊設備及零件(11.2億美元,佔總額16.2%,按年增長3.4%),以及電腦(4.19億美元,佔總額6.0%,按年增長28.6%)。

同期,香港從韓國進口的主要產品有半導體及電子管(156億美元,佔總額62.0%,按年增長31.9%)、電訊設備及零件(16.3億美元,佔總額6.5%,按年下跌3.8%)和石油(原油除外)(10.8億美元,佔總額4.3%,按年下跌13.5%)。

 

表: 香港與韓國的貿易
表: 香港與韓國的貿易

韓國在香港的經濟活動

韓國在香港的經濟活動甚為廣泛。香港政府統計處資料顯示,截至2016年6月,在香港設有地區總部、地區辦事處或本地辦事處的韓國公司合共135家。

根據香港政府統計處最新統計數字,在2015年,韓國是香港第19大外商直接投資來源地;韓國在香港的累計投資金額達33億美元。韓國公司在香港經營的業務包括:金融服務,例如韓國外換銀行、大宇證券、友利銀行及韓亞銀行;物流運輸,例如現代商船及韓國旅行社;以及化妝品,例如蘭芝、愛麗公主屋(Etude House)及雪花秀等。

2016年,到訪香港的韓國旅客有1,392,367人次,增長12%。韓國是香港第三大旅客來源地,佔整體訪港旅客2%。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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