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新加坡市場概況

主要經濟指標

表: 主要經濟指標 (新加坡)
表: 主要經濟指標 (新加坡)

最新發展

  • 2017年第二季,新加坡國內生產總值(GDP)初步估計按年增長2.9%,而製造業增長最強勁。
  • 隨著住房價格繼續下跌,2017年第二季,新加坡消費物價通脹率維持按年上升0.8%的低位。2017年失業率預計維持在2.1%的低水平。
  • 2016年,新加坡出口及進口分別下跌5.8%及5.4%。兩項數據均在2017年首7個月反彈,分別按年增長10.9%及12%。
  • 2017年首7個月,香港對新加坡的出口總值按年微升0.4%至44億美元;來自新加坡的進口總值按年上升13.4%至208億美元。

經濟現況

經濟

服務業佔新加坡GDP約70%,其中零售批發、商業服務及金融保險業是主要動力。GDP餘下的比重幾乎全屬工業,而農業則佔GDP不到1%。

建築、電子、生物醫藥、石油石化是主要的工業行業,而精密工程亦逐漸發展成動力之一。

新加坡GDP繼2016年錄得2%增長後,初步估計在2017年第二季按年增長2.9%,製造業是增長的主要動力。由於全球前景不明朗,預測2017年全年GDP增長將維持2.2%的低位。

2016年,商品生產業(包括製造業、建造業、公用事業及其他工業)約佔新加坡GDP的24%。由於製造業產出上升3.6%,2016年商品生產業增長2.8%。同期,服務業輕微增長1%。

新加坡政府於2016年財政預算案以「攜手同心,共創未來」為主題,重申以企業和創新推動經濟轉型的重要性;並宣布推出產業轉型計劃(Industry Transformation Programme)。該國政府已設立一個企業補助門戶網站(Business Grants Portal),針對企業的核心業務需要提供協助。

近年,新加坡銳意發展會議、獎勵及展覽旅遊業(MICE)作為推動經濟增長的動力之一。根據國際會議協會(ICCA)公布的2016年評級結果,新加坡繼續獲評為亞洲最佳ICCA城市,全球排名亦由第七名升至第六名。

新加坡為實現優質的經濟增長,過去數年已調高各行業低技術工人的外勞稅,藉此降低外籍勞工依賴比率。不過,由於新加坡需要外勞來維持經濟增長,所以難以維持相關政策。新加坡政府於2016年財政預算案宣布減低建造業及加工業的外勞稅率,並凍結製造業的外勞稅率,以挽留有經驗的工人。2017年財政預算案延遲上調外勞稅率。

2016年,新加坡的整體失業率為2%。2016年通脹放緩至0.5%,預期會一直維持在低水平,主要原因是住屋價格疲軟。

對外貿易

新加坡的出口在2016年下跌5.8%,但在2017年首7個月反彈,按年增長10.9%。2016年,新加坡的主要出口產品包括電子機器及設備、機器、電腦及礦物燃料(包括石油)。主要出口市場包括中國內地(排第一位)、香港(排第二位)、馬來西亞、印尼和美國。

2016年,新加坡的進口下跌5.4%,但在2017年首7個月反彈12%。主要進口產品包括電子機器及零部件、石油產品、辦公室機器及電訊設備。主要進口來源地包括中國內地(排第一位)、馬來西亞、美國、歐盟及台灣。

2016年,中國內地為新加坡的最大貿易夥伴,佔該國總貿易額13.6%,隨後是歐盟(11%)、馬來西亞(11%)、美國(8.5%)及香港(7.2%)。

投資政策

新加坡是東南亞金融中心,也是主要的電子及生物醫藥製造基地之一。該國歡迎外商在各行業直接投資,並提供不少投資優惠,如開發及費用列支優惠,以及企業所得稅減免。有關新加坡投資法規和優惠措施詳情,可參閱新加坡經濟發展局網站

外商投資

據官方統計,截至2015年底,新加坡的累計外商直接投資總額達9,140億美元,較前一年的8,780億美元增長4.1%。若以新加坡元計算的話,增長更達12.8%,因為同期坡元兌美元平均下跌超過7%。五大外商直接投資來源地為美國、日本、英屬維爾京群島、開曼群島及荷蘭。截至2015年底,香港和中國內地在新加坡的累計直接投資總額分別為352億美元及147億美元。在該年,香港在新加坡的直接投資總額下跌10.9%,中國內地在新加坡的直接投資總額則上升17%。

表: 新加坡累計外商直接投資總額(億美元)
表: 新加坡累計外商直接投資總額(億美元)

貿易政策

新加坡奉行自由貿易政策,只對很少產品徵收關稅或實行進口管制。該國僅對酒類、煙草、石油產品和汽車徵收高昂關稅。

新加坡並無實施配額限制,大部分產品均可自由進口,毋須申領進口許可證。假如輸入藥品、有害化學品、電影和錄像、武器和軍火,必須申領進口許可證。

雙邊自由貿易協定

新加坡一直積極地與貿易夥伴建立策略關係,締結自由貿易協定是典型的做法。新加坡已和中國、印度、日本、韓國、新西蘭、巴拿馬、秘魯、澳洲、哥斯達黎加、約旦、美國及土耳其簽署雙邊自由貿易協定,有些已生效;現正繼續與加拿大、墨西哥、巴基斯坦及烏克蘭磋商自由貿易協定事宜。經過兩年磋商,中國與新加坡在2008年10月簽訂中國—新加坡自由貿易協定(CSFTA)。CSFTA是一項全面的雙邊自由貿易協定,包含貨物貿易和服務貿易元素,自2009年1月起生效。根據CSFTA,新加坡對中國的出口超過85%享有零關稅准入待遇。受惠於零關稅安排的主要出口產品包括石化產品、加工食品、電子產品和電器。

東盟自由貿易協定

在區域層面,新加坡與其他東盟成員國一起,先後與多個貿易夥伴締結自由貿易協定,分別是澳洲及新西蘭(AANZFTA)、中國(ACFTA)、印度(AIFTA)、日本(AJCEP)和韓國(AKFTA)。

2015年11月,東盟與中國簽署東盟—中國自由貿易協定升級版,預計雙邊貿易額由2014年約4,800億美元,到2020年增至10,000億美元,對東盟的直接投資約達1,500億美元。除貨物和服務貿易外,升級後的東盟—中國自由貿易協定也涵蓋技術合作。中國的「一帶一路」倡議應可補足並促進東盟的基建項目,而東盟的基建項目許多是由新加坡的銀行融資。新加坡在物流項目發展和服務公司方面擁有成熟的生態系統。

全球而言,新加坡是香港第五大貿易夥伴,而在東盟國家之中則居第一位。香港自2014年7月起與東盟磋商自由貿易協定,期望於2017年締結這項協議。

其他自由貿易協定

2013年9月,新加坡成為首個與海灣阿拉伯國家合作委員會(簡稱海灣合作委員會或海合會,GCC)簽署自由貿易協定的非中東國家。海合會由6個海灣阿拉伯國家組成,即巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯以及阿拉伯聯合酋長國。海合會—新加坡自由貿易協定(GSFTA)旨在加強雙方日益緊密的經貿關係,根據該協定,新加坡獲豁免海合會95%的稅號關稅,受惠行業包括電訊、電器和電子設備、石化、珠寶、機械及鋼鐵相關行業。

新加坡亦與歐洲自由貿易聯盟(EFTA)簽署自由貿易協定,涵蓋冰島、列支敦士登、挪威及瑞士。根據自由貿易協定,新加坡對歐洲自由貿易聯盟的本產出口有99.8%獲免徵關稅。歐盟—新加坡自由貿易協定(EUSFTA)亦於2012年訂立。

於2016年2月,12個環太平洋國家(包括新加坡)簽署跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。不過,美國總統特朗普上任後不久宣布退出協定,令協定前景堪虞。

新加坡亦參與區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的談判,預計於2017年簽署。

香港與新加坡的貿易

新加坡是香港第九大出口市場。在東盟中,新加坡仍然是香港的最大貿易夥伴,但越南超越了新加坡,成為香港在東盟的最大出口市場。

2017年首7個月,香港對新加坡的出口總額按年增長0.4%至44億美元。期內主要出口產品包括半導體和電子管(佔總額23.1%,按年增長22.9%);電訊設備和零件(17.8%,增長13.8%);非電動引擎及馬達,以及零件(5.9%,下跌21.2%);電腦(5%,增長1.8%);以及供電路用的電力器具(4.6%,增長19.4%)。

另一方面,新加坡是香港第三大進口來源地。2017年首7個月,香港進口的新加坡產品總額按年上升13.4%,至208億美元。主要進口產品包括半導體和電子管(佔總額67.1%,按年增長13.3%);石油(原油除外)(8.2%,增長63.8%);辦公室機器/電腦零部件及配件(3.7%,增長86.1%);電訊設備和零件(2.7%,下跌17.9%);及化妝品、香水及梳洗用品(不包括肥皂)(1.9%,增長36.1%)。

表: 香港與新加坡的貿易
表: 香港與新加坡的貿易

新加坡在香港的經濟活動

新加坡在香港的經濟活動甚為廣泛,涉及金融、物流、電子、資訊通訊科技及其他服務行業,突出的例子有星展銀行、華僑銀行、大華銀行、吉寶物流、新加坡航空、太平船務及新科工程電子科技等。截至2015年底為止,新加坡在香港的累積投資達到384億美元,按年增加3.2%。

新加坡公司在本港甚為活躍。截至2016年6月,新加坡企業在香港設有40個地區總部、102家地區辦事處,以及240家本地辦事處。

更多資訊

關於「一帶一路」沿途國家的詳情,包括當地經濟和投資環境、稅務及其他與投資營商有關的重要事項,請參閱一帶一路:營商指南

資料提供 圖片:李紫欣
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