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韩国市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (韩国)
表: 主要经济指标 (韩国)

近期发展

  • 2016年,韩国国内生产总值(GDP)实质增长2.7%,较2015年的2.6%稍微上升。由于私人消费增长放缓,韩国经济于2017年预料增长2.5%。
  • 2016年,韩国录得892亿美元贸易盈余,出口总值减少5.9%至4,954亿美元。进口总值为4,062亿美元,减少6.9%。
  • 中国与韩国就双边自由贸易协定谈判近3年后,终于在2015年12月实施双边自由贸易协定。双方的目标是未来10年至20年内,取消约70%至90%的进口关税。
  • 2016年,香港对韩国的出口总值为70亿美元,下跌0.6%;从韩国的进口总值为252亿美元,增加14%。

经济现况

经济

韩国经济增长由2015年的2.6%,稍微上升至2016年的2.7%。2017年3月,韩国宪法法院通过弹劾总统朴槿惠,对韩国政局带来不明朗因素。重大的受贿丑闻不但导致朴槿惠下台,亦牵连三星集团等多家韩国知名企业,对经济增长带来下行风险。此外,中国不满美国在韩国境内部署反导弹系统,中韩关系日趋紧张,预期将对韩国的入境旅游、娱乐及零售业带来负面影响。鉴于私人消费及建设投资增长缓慢,韩国银行预测2017年GDP实质增长2.5%,增幅温和。

2016年第四季GDP与上一季相比增加0.4%,较上一季的0.6%增幅放缓。私人消费增幅亦从第三季的0.5%,下降至第四季的0.2%。建设投资同期下跌1.7%,政府开支则稍微增加0.5%。制造业增长1.8%,是表现最好的行业;农业下降2.8%,服务业则维持不变。

2016年,韩国的消费物价通胀率为1.0%,主要原因是内部需求呆滞及国际油价下跌。2017年1月,韩国银行估计2017年通胀率将增至1.6%,理由是预期石油及商品价格上升,但国内需求疲弱,出口表现不稳,令全年通胀很可能低于目标的2%。

面对经济增长疲软,韩国政府加强力度发展服务业,特别是创意产业,以推动韩国由制造业强国转型为科技主导的创意经济体。为支持这项倡议,韩国政府于2014年推出一项制造业创新计划,名为「Manufacturing Innovation 3.0」,目的是藉着创新推动产业升级。韩国政府加强支援从事5G电讯、云端运算及生物科技等高新科技的公司。2017年,韩国在研发方面的合计预算达19.5万亿韩圜(折合约170亿美元),其中大部分投放于实现「第四次工业革命」的新增长引擎,特点是融合大数据及物联网等尖端科技。

对外贸易

韩国是十分依重贸易的亚洲经济体之一,对外贸易占该国GDP约80%。2016年,韩国出口总值为4,954亿美元,减少5.9%。出口减少主要由于新兴经济体放缓,尤以中国为然。中国是韩国的最大出口市场,占总出口25%。同期,韩国对中国的出口总值下跌9.3%。2016年,韩国其他主要出口市场包括美国(占总出口13%)、香港(7%)、越南(7%)以及日本(5%)。与此同时,由于油价急挫,韩国的进口总值亦锐减6.9%至4,062亿美元。进口产品主要来自中国(21%)、日本(12%)及美国(11%)。

2014年,韩国企划财政部推出措施以支持国内出口商,特别是中小企业。为进一步支援出口业界,韩国政府于2016年公布计划,为中小企出口商提供4.8万亿韩圜(折合约40亿美元)的贸易相关融资,并会降低出口保险费以及增加税务优惠。据报道,韩国政府已经拨备3,729亿韩圜(折合约3.3亿美元),作为2017年海外营销活动及贸易访问团的经费。

为鼓励私人投资发展首尔以外较不发达的地区,韩国政府于2014年宣布一系列促进投资的措施,包括放宽管制及提供税务优惠。举例来说,政府将取消土地发展限制,允许在绿化地带兴建商业设施。2015年,韩国央行把银行中介贷款支持工具总额提高5万亿韩圜(折合约45亿美元),以便参与这项计划的银行向中小企业和科技创业公司提供更多财务支援,例如贸易融资及信贷。2017年,韩国推出一系列刺激投资的新措施,包括在南部沿海地区创造旅游品牌、准许微型酿酒厂出产的生啤酒分销,以及把多层住宅楼宇的泊车位在日间用作收费泊车位等。

投资政策

韩国投资推广署(Invest Korea)是韩国的国家投资促进机构,隶属大韩贸易投资振兴公社(KOTRA),协助外商到当地市场经营。为吸引外商直接投资,韩国政府向在该国投资的海外公司提供多项优惠,包括现金补贴及税务减免。2015年,韩国政府订下目标,透过放宽规例及集中支援五大产业,包括化妆品、医药、工业物料、石油产品及食品加工,把外商直接投资由2014年的190亿美元增至2017年的300亿美元,增幅达60%。

2016年,韩国金融监督委员会宣布计划于2017年推出综合账户(Omnibus Account),通过这个整合简化的注册制度,让外国人较容易在韩国股票市场买卖在当地挂牌的股票。过往,外国投资者不但要在韩国银行开立账户,亦必须在韩国的证券公司开户,方可投资韩国股票,并须自行处理所有金融交易。

此外,该国设立两类外商投资区,分别吸引中小型外商投资企业以及大型外商投资企业进驻。外商投资区提供购买土地、租金补贴和税收优惠。韩国亦鼓励外商投资服务业,例如旅游、物流及其他商业服务。此外,符合条件的外商投资项目,首3年进口的机械设备可豁免关税、增值税和特别消费税。

2015年,外商在韩国的直接投资额为213亿美元,刷新纪录,连续两年超越200亿美元。据韩国投资推广署的资料,外商直接投资资金主要来自美国(占总额18%)、新加坡(11%)、中国内地(10%)、香港(10%)以及荷兰(7%)。

贸易政策

过往韩国的贸易政策偏重进口管制以及促进出口。近年来,韩国政府已修订其贸易政策,采取较中立的态度,其中包括与其他国家达成自由贸易协定。该国已与超过50个经济体签订自由贸易协定,包括欧盟、美国、东盟、新加坡及中国。中韩自由贸易协定于2015年12月实施,目标是在未来10年及20年内分别取消逾70%及90%的进口关税,对两国意义重大。2016年,韩国与中国的双边贸易额达2,110亿美元。相比之下,同期,韩国与美国及欧盟的双边贸易额分别为1,100亿美元及910亿美元。韩国与印度的更紧密经济伙伴关系协定已于2010年实施。

另一方面,韩国正与多个国家磋商自由贸易协定,包括日本、墨西哥及海湾合作委员会(GCC)国家。2012年5月,韩国、日本及中国开始磋商三边自由贸易协定,并于2017年1月进行了第11轮会谈。此外,韩国参与磋商区域全面经济伙伴协定(RCEP)。此项自由贸易协定涉及16个国家,除韩国外,还包括东盟十国、澳洲、中国、印度、日本及新西兰。这些国家合计约占全球GDP的29%及全球贸易的28%,目标是在2017年完成谈判。

1997年,韩国修订《海关法》及其实施法令,简化进口手续和所需文件。现时,除卫生或国家安全原因而受到限制的物品外,大部分进口货品毋须申领许可证。香港所有主要出口产品都可以自由输入韩国。

关税大多从价征收。非农产品方面,约90%货品的关税税率是0%到10%。来自香港的主要进口产品,例如电机,税率为0%至13%不等。

除关税外,进口也要缴付其他税项,其中包括增值税。进口产品的增值税计算方法为到岸价的10%加海关收费。此外,某些奢侈品和耐用消费品还征收特别消费税,税率为2%至20%不等。

韩国政府仍然设有保障机制,对若干类进口产品征收高昂关税,以保护易受国际竞争威胁的本土产业。例如,若干类农产品的关税率超过100%。与此同时,某些非农产品如皮革及鞋履的关税率最高可达16%。

香港与韩国的贸易

2016年,韩国是香港第十大出口市场和第六大进口来源地。2016年,香港对韩国的出口总额为70亿美元,按年下跌0.6%;香港从韩国的进口总额为252亿美元,按年增加14.0%。因此,香港对韩国的贸易逆差达182亿美元。香港对韩国的主要出口产品包括半导体及电子管(21.8亿美元,占总额31.5%,按年增长0.5%)、电讯设备及零件(11.2亿美元,占总额16.2%,按年增长3.4%),以及电脑(4.19亿美元,占总额6.0%,按年增长28.6%)。

同期,香港从韩国进口的主要产品有半导体及电子管(156亿美元,占总额62.0%,按年增长31.9%)、电讯设备及零件(16.3亿美元,占总额6.5%,按年下跌3.8%)和石油(原油除外)(10.8亿美元,占总额4.3%,按年下跌13.5%)。

表: 香港与韩国的贸易
表: 香港与韩国的贸易

韩国在香港的经济活动

韩国在香港的经济活动甚为广泛。香港政府统计处资料显示,截至2016年6月,在香港设有地区总部、地区办事处或本地办事处的韩国公司合共135家。

根据香港政府统计处最新统计数字,在2015年,韩国是香港第19大外商直接投资来源地;韩国在香港的累计投资金额达33亿美元。韩国公司在香港经营的业务包括:金融服务,例如韩国外换银行、大宇证券、友利银行及韩亚银行;物流运输,例如现代商船及韩国旅行社;以及化妆品,例如兰芝、爱丽公主屋(Etude House)及雪花秀等。

2016年,到访香港的韩国旅客有1,392,367人次,增长12%。韩国是香港第三大旅客来源地,占整体访港旅客2%。

资料提供 图片:徐咏钧
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