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新加坡市场概况

主要经济指标

表: 主要经济指标 (新加坡)
表: 主要经济指标 (新加坡)

最新发展

  • 2017年第二季,新加坡国内生产总值(GDP)初步估计按年增长2.9%,而制造业增长最强劲。
  • 随着住房价格继续下跌,2017年第二季,新加坡消费物价通胀率维持按年上升0.8%的低位。2017年失业率预计维持在2.1%的低水平。
  • 2016年,新加坡出口及进口分别下跌5.8%及5.4%。两项数据均在2017年首7个月反弹,分别按年增长10.9%及12%。
  • 2017年首7个月,香港对新加坡的出口总值按年微升0.4%至44亿美元;来自新加坡的进口总值按年上升13.4%至208亿美元。

经济现况

经济

服务业占新加坡GDP约70%,其中零售批发、商业服务及金融保险业是主要动力。GDP余下的比重几乎全属工业,而农业则占GDP不到1%。

建筑、电子、生物医药、石油石化是主要的工业行业,而精密工程亦逐渐发展成动力之一。

新加坡GDP继2016年录得2%增长后,初步估计在2017年第二季按年增长2.9%,制造业是增长的主要动力。由于全球前景不明朗,预测2017年全年GDP增长将维持2.2%的低位。

2016年,商品生产业(包括制造业、建造业、公用事业及其他工业)约占新加坡GDP的24%。由于制造业产出上升3.6%,2016年商品生产业增长2.8%。同期,服务业轻微增长1%。

新加坡政府于2016年财政预算案以「携手同心,共创未来」为主题,重申以企业和创新推动经济转型的重要性;并宣布推出产业转型计划(Industry Transformation Programme)。该国政府已设立一个企业补助门户网站(Business Grants Portal),针对企业的核心业务需要提供协助。

近年,新加坡锐意发展会议、奖励及展览旅游业(MICE)作为推动经济增长的动力之一。根据国际会议协会(ICCA)公布的2016年评级结果,新加坡继续获评为亚洲最佳ICCA城市,全球排名亦由第七名升至第六名。

新加坡为实现优质的经济增长,过去数年已调高各行业低技术工人的外劳税,藉此降低外籍劳工依赖比率。不过,由于新加坡需要外劳来维持经济增长,所以难以维持相关政策。新加坡政府于2016年财政预算案宣布减低建造业及加工业的外劳税率,并冻结制造业的外劳税率,以挽留有经验的工人。2017年财政预算案延迟上调外劳税率。

2016年,新加坡的整体失业率为2%。2016年通胀放缓至0.5%,预期会一直维持在低水平,主要原因是住屋价格疲软。

对外贸易

新加坡的出口在2016年下跌5.8%,但在2017年首7个月反弹,按年增长10.9%。2016年,新加坡的主要出口产品包括电子机器及设备、机器、电脑及矿物燃料(包括石油)。主要出口市场包括中国内地(排第一位)、香港(排第二位)、马来西亚、印尼和美国。

2016年,新加坡的进口下跌5.4%,但在2017年首7个月反弹12%。主要进口产品包括电子机器及零部件、石油产品、办公室机器及电讯设备。主要进口来源地包括中国内地(排第一位)、马来西亚、美国、欧盟及台湾。

2016年,中国内地为新加坡的最大贸易伙伴,占该国总贸易额13.6%,随后是欧盟(11%)、马来西亚(11%)、美国(8.5%)及香港(7.2%)。

投资政策

新加坡是东南亚金融中心,也是主要的电子及生物医药制造基地之一。该国欢迎外商在各行业直接投资,并提供不少投资优惠,如开发及费用列支优惠,以及企业所得税减免。有关新加坡投资法规和优惠措施详情,可参阅新加坡经济发展局网站

外商投资

据官方统计,截至2015年底,新加坡的累计外商直接投资总额达9,140亿美元,较前一年的8,780亿美元增长4.1%。若以新加坡元计算的话,增长更达12.8%,因为同期坡元兑美元平均下跌超过7%。五大外商直接投资来源地为美国、日本、英属维尔京群岛、开曼群岛及荷兰。截至2015年底,香港和中国内地在新加坡的累计直接投资总额分别为352亿美元及147亿美元。在该年,香港在新加坡的直接投资总额下跌10.9%,中国内地在新加坡的直接投资总额则上升17%。

表: 新加坡累计外商直接投资总额(亿美元)
表: 新加坡累计外商直接投资总额(亿美元)

贸易政策

新加坡奉行自由贸易政策,只对很少产品征收关税或实行进口管制。该国仅对酒类、烟草、石油产品和汽车征收高昂关税。

新加坡并无实施配额限制,大部分产品均可自由进口,毋须申领进口许可证。假如输入药品、有害化学品、电影和录像、武器和军火,必须申领进口许可证。

双边自由贸易协定

新加坡一直积极地与贸易伙伴建立策略关系,缔结自由贸易协定是典型的做法。新加坡已和中国、印度、日本、韩国、新西兰、巴拿马、秘鲁、澳洲、哥斯达黎加、约旦、美国及土耳其签署双边自由贸易协定,有些已生效;现正继续与加拿大、墨西哥、巴基斯坦及乌克兰磋商自由贸易协定事宜。经过两年磋商,中国与新加坡在2008年10月签订中国—新加坡自由贸易协定(CSFTA)。CSFTA是一项全面的双边自由贸易协定,包含货物贸易和服务贸易元素,自2009年1月起生效。根据CSFTA,新加坡对中国的出口超过85%享有零关税准入待遇。受惠于零关税安排的主要出口产品包括石化产品、加工食品、电子产品和电器。

东盟自由贸易协定

在区域层面,新加坡与其他东盟成员国一起,先后与多个贸易伙伴缔结自由贸易协定,分别是澳洲及新西兰(AANZFTA)、中国(ACFTA)、印度(AIFTA)、日本(AJCEP)和韩国(AKFTA)。

2015年11月,东盟与中国签署东盟—中国自由贸易协定升级版,预计双边贸易额由2014年约4,800亿美元,到2020年增至10,000亿美元,对东盟的直接投资约达1,500亿美元。除货物和服务贸易外,升级后的东盟—中国自由贸易协定也涵盖技术合作。中国的「一带一路」倡议应可补足并促进东盟的基建项目,而东盟的基建项目许多是由新加坡的银行融资。新加坡在物流项目发展和服务公司方面拥有成熟的生态系统。

全球而言,新加坡是香港第五大贸易伙伴,而在东盟国家之中则居第一位。香港自2014年7月起与东盟磋商自由贸易协定,期望于2017年缔结这项协议。

其他自由贸易协定

2013年9月,新加坡成为首个与海湾阿拉伯国家合作委员会(简称海湾合作委员会或海合会,GCC)签署自由贸易协定的非中东国家。海合会由6个海湾阿拉伯国家组成,即巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯以及阿拉伯联合酋长国。海合会—新加坡自由贸易协定(GSFTA)旨在加强双方日益紧密的经贸关系,根据该协定,新加坡获豁免海合会95%的税号关税,受惠行业包括电讯、电器和电子设备、石化、珠宝、机械及钢铁相关行业。

新加坡亦与欧洲自由贸易联盟(EFTA)签署自由贸易协定,涵盖冰岛、列支敦士登、挪威及瑞士。根据自由贸易协定,新加坡对欧洲自由贸易联盟的本产出口有99.8%获免征关税。欧盟—新加坡自由贸易协定(EUSFTA)亦于2012年订立。

于2016年2月,12个环太平洋国家(包括新加坡)签署跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。不过,美国总统特朗普上任后不久宣布退出协定,令协定前景堪虞。

新加坡亦参与区域全面经济伙伴协定(RCEP)的谈判,预计于2017年签署。

香港与新加坡的贸易

新加坡是香港第九大出口市场。在东盟中,新加坡仍然是香港的最大贸易伙伴,但越南超越了新加坡,成为香港在东盟的最大出口市场。

2017年首7个月,香港对新加坡的出口总额按年增长0.4%至44亿美元。期内主要出口产品包括半导体和电子管(占总额23.1%,按年增长22.9%);电讯设备和零件(17.8%,增长13.8%);非电动引擎及马达,以及零件(5.9%,下跌21.2%);电脑(5%,增长1.8%);以及供电路用的电力器具(4.6%,增长19.4%)。

另一方面,新加坡是香港第三大进口来源地。2017年首7个月,香港进口的新加坡产品总额按年上升13.4%,至208亿美元。主要进口产品包括半导体和电子管(占总额67.1%,按年增长13.3%);石油(原油除外)(8.2%,增长63.8%);办公室机器/电脑零部件及配件(3.7%,增长86.1%);电讯设备和零件(2.7%,下跌17.9%);及化妆品、香水及梳洗用品(不包括肥皂)(1.9%,增长36.1%)。

表: 香港与新加坡的贸易
表: 香港与新加坡的贸易

新加坡在香港的经济活动

新加坡在香港的经济活动甚为广泛,涉及金融、物流、电子、资讯通讯科技及其他服务行业,突出的例子有星展银行、华侨银行、大华银行、吉宝物流、新加坡航空、太平船务及新科工程电子科技等。截至2015年底为止,新加坡在香港的累积投资达到384亿美元,按年增加3.2%。

新加坡公司在本港甚为活跃。截至2016年6月,新加坡企业在香港设有40个地区总部、102家地区办事处,以及240家本地办事处。

更多资讯

关于「一带一路」沿途国家的详情,包括当地经济和投资环境、税务及其他与投资营商有关的重要事项,请参阅一带一路:营商指南

资料提供 图片:李紫欣
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